Consulenza Privata

Attraverso un attento servizio di consulenza privata, lo studio offre gli strumenti, le informazioni e i consigli per una pianificazione e gestione finanziaria personale e familiare, che sappia rispondere esattamente alle esigenze di ciascuno.

L’attività dei nostri consulenti finanziari si compone di varie fasi:

  • Analisi della situazione finanziaria corrente: salario, risparmi, flusso di capitali atteso, debiti e crediti, patrimonio immobiliare
  • Analisi delle esigenze e degli obiettivi personali e familiari a breve e a lungo termine
  • Apertura di una copertura assicurativa sui risparmi
  • Analisi dei migliori rendimenti disponibili sul mercato
  • Redazione di un piano di risparmio e di investimento diversificato e di un piano di gestione del patrimonio familiare
  • Pianificazione dell’acquisto di prodotti finanziari quali assicurazioni sulla vita e sulla casa, mutui, fondi pensione
  • Pianificazione fiscale efficiente in base alla legislazione del paese di residenza